四川在線消息(記者 董鵬)停牌近4個(gè)月之久的川內(nèi)上市公司成飛集成，今日晚間發(fā)布了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，公司擬采取發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，由成飛集成向中航工業(yè)、華融公司及洪都集團(tuán)三家資產(chǎn)注入方定向發(fā)行股份，購買沈飛集團(tuán)100%股權(quán)、成飛集團(tuán)100%股權(quán)及洪都科技100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值達(dá)158.47億元。在此次重組完成后，成飛集成主營業(yè)務(wù)將變更為以殲擊機(jī)、空面導(dǎo)彈等軍品研制為主。
獲158億資產(chǎn)注入
根據(jù)公告，成飛集成本次重大資產(chǎn)重組擬采取發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，由成飛集成向中航工業(yè)、華融公司及洪都集團(tuán)三家資產(chǎn)注入方定向發(fā)行股份，購買沈飛集團(tuán)100%股權(quán)、成飛集團(tuán)100%股權(quán)及洪都科技100%股權(quán)。
同時(shí)，本次重組還將實(shí)施配套融資，即成飛集成擬向中航工業(yè)、華融公司、中航飛機(jī)、中航機(jī)電、中航投資、中航科工、中航電子、中航技、航晟投資及騰飛投資非公開發(fā)行股份募集現(xiàn)金，配套融資總額不超過本次交易總額的25%。
作為此次重組標(biāo)的沈飛集團(tuán)、成飛集團(tuán)和洪都科技三者資產(chǎn)預(yù)估值高達(dá)158.47億元。交易完成后，中航工業(yè)及其下屬企業(yè)將合計(jì)持有本公司約141,370.80萬股股份，約占發(fā)行后公司總股本的87.37%，而中航工業(yè)仍為本公司控股股東及實(shí)際控制人。
中航防務(wù)裝備“借道”上市
通過本次重組，川企成飛集成也將成為中航工業(yè)防務(wù)裝備核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體上市的平臺。從沈飛集團(tuán)、成飛集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)上，不難看出均為殲擊機(jī)及其零部件研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，其中沈飛集團(tuán)的產(chǎn)品更是涵蓋我國已列裝的重型、遠(yuǎn)程二代和三代殲擊機(jī)，同時(shí)逐步向先進(jìn)殲擊機(jī)以及海基殲擊機(jī)衍生，形成了較為完整的殲擊機(jī)產(chǎn)品系列。
成飛集成表示，上市公司業(yè)務(wù)范圍將從汽車模具和鋰電池等業(yè)務(wù)擴(kuò)展到航空防務(wù)裝備業(yè)務(wù)，形成軍品主業(yè)突出、民品布局合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品類型更加豐富。有利于充分利用資本市場的資源配置功能，籌集資金投入研發(fā)生產(chǎn)，改善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，打造具有較強(qiáng)全球市場競爭力的新型航空裝備企業(yè)。
本次重組配套募集的資金，將用于沈飛集團(tuán)三家公司核心軍品研發(fā)、生產(chǎn)能力建設(shè)等方向。其中便包括擬投資52.75億元的先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)及航空武器系統(tǒng)能力提升項(xiàng)目，以及擬投資14.04億元的沈飛民用飛機(jī)零件制造產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。
盈利能力或?qū)⒋蠓岣?/div>
在獲得本次資產(chǎn)注入后，成飛集成公司也將躍居于川內(nèi)上市公司的前列，同時(shí)也為公司帶來了盈利提升的可能。
數(shù)據(jù)顯示，沈飛集團(tuán)2012年和2013年凈利潤分別為3.7億元和2.9億元，成飛集團(tuán)2012年和2013年凈利潤分別為2.5億元和3.7億元，而作為上市公司平臺的成飛集成近兩年歸屬母公司股東的凈利潤則分別為5445萬元和4535萬元。
成飛集成表示，本次資產(chǎn)注入后，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合中航工業(yè)防務(wù)裝備業(yè)務(wù)板塊雄厚的技術(shù)資源、市場資源以及優(yōu)秀的人力資源，通過豐富產(chǎn)品類型、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、形成協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭力。
成飛集成股票將于明日開市時(shí)正式復(fù)牌。
(責(zé)任編輯：鑫報(bào))
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